В XVII–XVIII веках в Шотландии семья Маккензи сталкивается с борьбой за наследство после смерти поместника. На этом фоне молодые Брайан Фрейзер и Эллен Маккензи впервые встречаются и начинают испытывать чувства друг к другу, несмотря на разницу в происхождении и обстоятельствах. Атмосфера напряженная, вокруг суета и древние обычаи.

Во время Первой мировой войны в Англии солдат по имени Генри Бошан пишет письмо без адреса, и оно случайно попадает к Джулии Мористон. В переписке между ними раскрываются личные истории и сокровенные мысли, а связь становится все крепче. В этих двух эпохах любовь и судьбы переплетаются на фоне исторических событий.